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    蘋果VR設備即將亮相 A股產業鏈公司異動 誰在搶灘這個新消費市場?
    欄目:媒體報道 發布時間:2022-06-03
     消費電子風向標的蘋果公司在AR/VR領域傳出的新進展,于資本市場再次掀起波瀾?! ∠⒚嫔?,近日,有媒體報道,蘋果的realityOS商標被發現已經完成注冊,而注冊公司為“Realityo Systems LLC”,該公司地址和macOS California發布前使用的地址相同。realityOS是一款針對AR/VR設備的操作系統,即在蘋果AR/VR設備搭載?! ?月31日,智能穿戴、虛擬現

      消費電子風向標的蘋果公司在AR/VR領域傳出的新進展,于資本市場再次掀起波瀾。

      消息面上,近日,有媒體報道,蘋果的realityOS商標被發現已經完成注冊,而注冊公司為“Realityo Systems LLC”,該公司地址和macOS California發布前使用的地址相同。realityOS是一款針對AR/VR設備的操作系統,即在蘋果AR/VR設備搭載。

      5月31日,智能穿戴、虛擬現實、蘋果產業鏈概念股領漲兩市,長盈精密(300115.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、東山精密(002384.SZ)、華興源創(688001.SH)、歌爾股份(002241.SZ)等漲停,藍思科技(300433.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、藍特光學(688127.SH)等漲超8%。

      此前,市場上有關蘋果VR頭顯的爆料已持續多年,但未有任何實質性突破。近一兩年,VR行業進展迅速,海外巨頭Meta、Google紛紛布局,如果蘋果頭顯設備的相關進展能順利發布,無疑將成為VR商用的標志性事件。

      軟件方面,realityOS是一款針對AR/VR設備的操作系統,即在蘋果AR/VR設備搭載。今年早些時候,蘋果公司在App Store的更新日志中曾出現過“realityOS”字眼,realityOS的簡稱為“rOS”。

      值得一提的是,從realityOS商標申請來看,其截止節點和WWDC22(2022年蘋果全球開發者大會)十分接近,蘋果WWDC22將于6月6日舉行,而該商標的申請結束日期正是6月9日。有意思的是,WWDC22的活動海報中,畫面中心角色佩戴了一副眼鏡,這更讓市場期待:蘋果很有可能會在該活動上推出VR/AR設備。

      硬件方面也早有消息傳出。據媒體5月報道,蘋果向董事會成員展示了其即將推出的AR/VR頭顯設備,研發已經進入后期階段,同時蘋果正加快開發這項設備的軟件(即realityOS)。

      不過,對于亮相時間點,該報道認為不會是在WWDC2022上,目前AR/VR頭顯設備面臨內容和散熱所帶來的相關挑戰,會導致設備延后發表。蘋果公司對此未予置評。

      實際上,早在2021年9月,21世紀經濟報道記者也曾報道,蘋果已完成三款AR/VR芯片的物理設計工作,但定制芯片至少需要一年時間才能批量生產。而芯片短缺問題制約著蘋果相關產品研發進程,如果沒有達到預期的標準,發布可能被推遲。

      綜合多方消息來看,市場大多認為蘋果VR/AR設備最快在今年底、或明年某個時點發表,并于2023年上市。海通國際甚至還預測,蘋果AR/VR新款AR/VR頭顯第一年銷量將在100萬-150萬臺之間。

      依據蘋果分析師郭明錤發布的研報,AR/VR頭顯是蘋果公司寄予厚望的一款產品。蘋果CEO庫克希望AR在10年后徹底取代iPhone。按照目前iPhone全球超過10億活躍用戶來計算,蘋果至少能在10年內售出10億臺AR設備。

      除蘋果外,5月30日,郭明錤引述供應鏈消息人士稱,索尼PSVR2的組裝商和幾家零部件供應商將在2022下半年開始量產,出貨量約為150萬件。該產品將由歌爾代工,芯片供應商是聯發科,透鏡供應商是Genius,而OLED面板供應商則是三星SDC。

      消費電子巨頭接連傳出的AR/VR設備商業化新進展,刺激著二級市場敏感的神經。

      市場普遍認為,蘋果VR/AR設備“雖遲但到”,將有望引領VR/AR行業的發展,并推動VR/AR領域進入到新一輪的增長周期,產業鏈迎來機會。

      郭明錤透露,A股對應蘋果AR/VR的投資標的主要有長盈精密和歌爾股份等,由于AR產品的舒適感、結構件會比手機更復雜,價值量得到提升。目前,長盈精密正在參與蘋果AR/VR設備結構件大件的設計,歌爾股份主要做小件。

      據21世紀經濟報道記者了解,歌爾股份自2012年開始就布局VR/AR產業,從2021年開始,歌爾的VR/AR業務快速增長,已成為公司最大的增長點,該年以VR業務為代表的智能硬件占比已達37%。

      對于公司VR快速發展,歌爾股份相關人士對21世紀經濟報道記者表示:“VR/AR市場蓬勃發展,早已在此領域潛心布局多年的歌爾股份迎來收獲期,VR/AR業績大增的背后是歌爾與巨頭的深度綁定?!?/p>

      歌爾股份認為,“VR不止是游戲,而是將拓展為包括社交、娛樂、UGC、生產力等多個方面的應用場景在內的大生態。VR/AR未來有希望發展成為與智能手機相類似的計算平臺,對行業未來發展充滿信心?!?/p>

      就在今年5月21日,歌爾股份還宣布擬2億元投資馭光科技,加強在AR/VR領域的布局。

      長盈精密方面,5月17日總經理陳小碩在股東大會上稱,“看好新消費市場,比如AR/VR目前是主攻市場,包括可穿戴,都是我們重點布局的領域,這些都是從0-1,再到100的市場?!?/p>

      他還透露,AR/VR已有營收貢獻,是公司重點布局的領域,有多個國內外重點客戶的項目在研發或量產中,隨著研發項目不斷落地,還將不斷增長。

      另一家果鏈巨頭立訊精密在5月投資者交流會上稱,“不會缺席VR/AR市場布局。關于AR、VR部分今年在報表上的體現不多,但是明年能看得更加清楚?!?/p>

      去年9月,立訊精密曾透露,VR、AR無論是零件還是整機,公司都有所布局,在和相關市場客戶洽談。

      長信科技(300088.SZ)證券部人士對21世紀經濟報道記者介紹,“公司VR產品已經有出貨了,看好以VR為代表的新興消費電子產品,這是未來發展重點?!钡跔I收情況上,公司稱涉及客戶隱私,尚不便進行披露。

      嶺南股份(002717.SZ)則稱,子公司恒潤科技進入VR較早,已完成全國60多個深度沉浸式體驗劇場建設,并將在兩年內完成100個劇場建設。鴻利智匯(300219.SZ)于互動平臺表示,公司已為國際知名公司批量生產VR產品,也在和其他公司展開VR產品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回復投資者稱,公司定位于高附加值IT顯示屏的t9和定位于車載、AR/VR等產品的t5按計劃投建,預計2023年量產。

      中國電子信息產業發展研究院數據顯示,截至今年4月,全球VR/AR企業今年以來獲投融資事件超43筆,其中超億元的投融資事件共18筆,單筆最高融資金額達22億元,融資總金額達82億元。業內人士指出,目前元宇宙應用以手機和PC端的內容創新為主,包括虛擬人、3D社交、3D會議等。

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